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Beta理财顾问软件-Beta理财顾问工作站(理财师平台)下载 v2.4_安卓网
2023-05-03
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简介 Beta理财顾问软件-Beta理财顾问工作站(理财师平台)下载 v2.4_安卓网
Beta理财顾问工作站能帮助理财师进行金融产品销售与客户服务，还提供异动监控提醒、理财产品查询等服务，为理财顾问们的日常工作提供方便。
软件功能
【金融产品查询】
可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
【基金经理评价】
基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
【账户诊断报告】
查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】
所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【销售规律与套路】
将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化
相关介绍
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。
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